客户管理

客户管理

客户是指与我方有业务来往的单位或个人,或已经进行较深接触的潜在客户,也可以是与我方有关系的其他企业实体。对To B业务的公司,客户一般是指企业,对To C业务的公司,客户一般是指个人。

功能列表:

新增、导入、导出、筛选、移交、删除;

添加跟进信息:记录与客户来往的信息,用户了解客户的当前状态。

关联线索:用于关联与客户相关的线索,为商机的来源提供依据。

添加联系人:在客户为公司的情况下,添加对应公司的联系人。

添加商机:为该客户添加商业机会,跟进客户的产物。

添加合同:记录和该客户签订的一些列合同。

添加附件:记录在和该客户跟进过程中产生的文件。

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